기업의 주가 전망 분석에 필요한 정보는 온라인에 알려진 것만으로도 충분합니다. 하지만, 이것들을 효율적으로 분석하기란 쉽지 않은 작업입니다. 오히려 복잡한 분석 작업은 투자수익에 좋지 않은 결과를 가져 올 수도 있습니다. 중요한 건 얼마나 일관성 있는 분석을 하느냐에 달려 있습니다.
이 글은 개별종목 심층 분석 카테고리의 29번째 기업소개 포스팅입니다. 회사가 운영하는 기본적인 사업과 관련 산업 그리고, 종목이 가진 테마 카테고리를 정리하고 재무상황과 마지막으로 차트 해석을 통해 주가 전망에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다. 지난 상한가 이유에 대해서는 별도로 정리한 포스트를 참고하세요.
STX 중공업 주가 예측을 위한 필수 기본 정보
- STX 중공업 기업개요
- 운영 사업과 관련 산업 전망
- 편입 테마와 테마 이슈에 대한 반응
- 보조지표 1 - 재무안정성 분석
- 보조지표 2 - 차트 분석
STX 중공업은?
2001년 6월 STX에서 소재사업부문이 분사하여 '주식회사 엔파코'로 설립되었습니다. 이후 2010년 STX메탈 주식회사로 사명을 변경하였고, 현재의 STX 사명을 갖게 된 건 2013년 엔진 산업설비와 플랜트 사업 회사인 '구. STX중공업'을 흡수 합병한 후부터 입니다.
사업분야와 산업의 전망
주요 매출 제품은 선박용 엔진, 발전설비, 실린더 라이너, 터보 차저와 기타 엔진 부품 및 모듈을 생산하고 있습니다. 이 중 엔진과 기자재 매출이 가장 높은 점유율을 차지하고 그다음으로 발전설비 매출이 자리하고 있습니다. 전체 매출의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 대우조선해양과 대한조선 등이 있습니다.
선박용 디젤엔진을 비롯한 소재 및 기자재 신업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 우리나라의 조선산업은 선박 수주량, 생산능력, 생산기술, 연구개발 능력 등 전반적인 분야에서 전 세계 조선시장의 우위에 자리하고 있습니다. 현재 세계 경제의 경기 둔화 등으로 선박 발주량이 위축된 편이지만 시장점유율은 여전히 높은 편입니다.
해양오염방지의 관심이 늘어나면서 국제 규정 강화에 따른 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등 에너지 및 해양플랜트 신조선 건조 수요에 따라 발주가 예상되고 있으며, 강화된 환경 규제에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 고객의 요구가 증가하고 있습니다.
편입 테마와 테마 이슈에 대한 주가 반응
STX 중공업은 조선기자재, 풍력에너지, 수소차 관련주에 편입되어 있습니다. 주로 조선 업황 이슈와 정부의 그린 뉴딜 정책 그리고, 세계 친환경 정책에 관한 이슈가 발생할 때 주도주로 주가가 상승하는 경향이 짙어 보입니다. 주가 급등 시점의 과거 뉴스 자료를 찾아봤습니다.
조선 업황 이슈
- 대우조선해양 수주 소식
- 한국 1분기 전 세계 수주 실적 1위 달성 소식
- 현대중공업/삼성중공업 컨테이너선 수주 소식
그린 뉴딜 및 미국 친환경 정책 이슈
- 바이든 친환경정책 수혜 기대감 뉴스
- 정부의 태양광/ 풍력 발전사업 저리 지원 소식
- 한국판 뉴딜 정책 발표 및 탄소 중립 비전 발표
보조지표 1 - 재무안정성 분석
재무제표 중 중요한 비중을 차지하는 안정성 비율에 대해 검토해 보겠습니다. 재무제표와 주가는 직접적인 관련성이 없지만 투자자의 심리적 요소로서 작용하기도 합니다. 따라서 재무상황이 좋은 기업이 투자하기 좋은 기업이라는 공식이 성립되기도 합니다.
2020.12 기준 전체적인 안정성 비율은 양호해 보입니다. 유동자산은 꾸준히 2,000억 원대를 유지하다가 작년 1,525억 원으로 감소하였습니다. 유동부채는 직전연도 대비 증가했지만 5년 평균 이하의 수준을 나타내고 있습니다. 당좌자산 역시 유동자산과 마찬가지로 감소했습니다.
긍정적인 요소로는 부채총계가 감소하였다는 점과, 자본총계가 증가하였다는 점입니다. 영업이익 또한 2년 연속 적자 상태에서 흑자 전환하였으며, 순 운전자본의 적자폭을 줄였다는 점입니다. 순 운전자본은 활동성 비율에서 확인하실 수 있습니다.
보조지표 2 - 주가 차트와 수급 분석
장기적 관점으로 보기 위해 주봉 차트를 캡처해서 올렸습니다. 최근 급등의 이슈는 조선산업 업황의 호황 지속 전망에 따른 기대감으로 상승하였습니다. 약 8개월가량의 박스권을 깨고 새로운 가격대에 진입하였습니다.
당분간 경제회복 및 조선산업 모멘텀으로 추가 상승의 힘이 남아 있지만 2019년 11월과 2020년 8월의 급상승 후 수급조정이 있었던 만큼 이번 상승도 장기적인 추가 상승을 위해서는 약간의 조정 기간이 필요해 보입니다.
최근 경기회복 및 업황호조에 따른 STX 중공업의 한 달간 누적 수익률은 +93.34%로 전체 주식시장에서 20위의 상승률 순위를 차지했습니다. 누적 상승률 1위를 차지한 종목은 +355.21% 차지한 종목은 '이번달 가장 많이 오른 종목'포스트를 통해 확인하실 수 있습니다.
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- 다른 개별 종목의 분석 리포트를 찾으시면 '개별종목 심층분석'카테고리를 이용해 보세요.
- 상한가를 기준봉으로 지정하고 추가적인 상승여력이 있는 종목을 찾을 수 있습니다. 매일 업데이트되는 '오늘 상한가 하한가 종목 분석'포스트를 통해 투자 아이디어를 찾아보세요.
- '기간별 상승률 하락률 상위' 포스트는 종목이 가진 호재의 힘을 가늠할 수 있는 능력을 키울 수 있습니다.
- 마지막으로 '쉽게 배우는 실전 주식공부'는 실제 주식을 사고 파는데 도움되는 정보를 얻을 수 있습니다.
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